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Elit’Valorys – Conseil en Gestion de Patrimoine

Présentation 

Le cabinet est immatriculé au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) sous le numéro 14002889 (consultable sur le site www.orias.fr). Ci-après la liste de nos statuts réglementés :

Conseil en investissements financiers

Conseiller en investissements financiers (CIF) adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers.

Courtage en assurance dans la catégorie « b »

Courtier en assurance positionné dans la catégorie « b » n’étant pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance.

Nos services

Nos conseils et les solutions que nous vous apporterons vous aiderons à organiser et optimiser votre patrimoine afin de concrétiser vos projets présents et futurs (retraite, transmission, immobilier, fiscalité), protéger vos proches et vous même (protection du patrimoine, prévoyance, protéger sa société), vous assurer un revenu complémentaire immédiat ou différé, ou encore réorganiser vos investissements.

Notre disponibilité

Nos horaires s’adaptent à votre rythme de vie et vos impératifs professionnels, nous privilégions avant tout l’écoute et l’échange avec nos clients et assurons tout au long de notre collaboration une veille sur l’évolution de votre situation et de vos objectifs. Nos mettons tout en œuvre pour faciliter nos échanges et nos entretiens.  Notre délai de réponse moyen pour un premier contact est de 24 heures.

Nos domaines de compétences

– Epargne (placement adapté à vos objectifs et à votre profil d’épargnant)
– Retraite (anticipation, préparation, optimisation)
– Rente éducation (financer les études de vos enfants)
– Immobilier (SCPI, Classique, Défiscalisant)
– Prévoyance Particulier et TNS (protection familiale, Rente incapacité, ITT, IJ, capital décès)
– Complémentaires santé individuelles et collectives
– Epargne salariale (PEE, PERCO, Intéressement, Participation)

Nous travaillons avec les plus grands acteurs du marché afin de proposer les solutions les plus qualitatives actuelles.

Notre rayon d’action

Nous intervenons principalement en Occitanie, mais nous pouvons également répondre à certains de vos besoins partout en France.

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Optimisons prochainement ensemble

David Pacouret

Elit’Valorys

Nos partenaires