Elit' Valorys - Votre conseiller en gestion de patrimoine à Montpellier

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Elit’Valorys – Conseil en Gestion de Patrimoine

Présentation

Le cabinet est immatriculé au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) sous le numéro 14002889 (consultable sur le site www.orias.fr). Ci-après la liste de nos statuts réglementés :

Conseil en investissements financiers

Conseiller en investissements financiers (CIF) adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers.

Courtage en assurance dans la catégorie « b »

Courtier en assurance positionné dans la catégorie « b » n’étant pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance.

Mes services

Mes conseils et les solutions que je vous apporterai vous aiderons à organiser et optimiser votre patrimoine afin de concrétiser vos projets présents et futurs (retraite, transmission, immobilier, fiscalité), protéger vos proches et vous même (protection du patrimoine, prévoyance, protéger sa société), vous assurer un revenu complémentaire immédiat ou différé, ou encore réorganiser vos investissements.

Mes disponibilités

Mes horaires s’adaptent à votre rythme de vie et vos impératifs professionnels, je privilégie avant tout l’écoute et l’échange avec nos clients et assurons tout au long de notre collaboration une veille sur l’évolution de votre situation et de vos objectifs. Je met tout en œuvre pour faciliter nos échanges et nos entretiens. Mon délai de réponse moyen pour un premier contact est de 24 heures.

Mes domaines de compétences

– Epargne (placement adapté à vos objectifs et à votre profil d’épargnant)
– Retraite (anticipation, préparation, optimisation)
– Rente éducation (financer les études de vos enfants)
– Immobilier (SCPI, Classique, Défiscalisant)
– Prévoyance Particulier et TNS (protection familiale, Rente incapacité, ITT, IJ, capital décès)
– Complémentaires santé individuelles et collectives
– Epargne salariale (PEE, PERCO, Intéressement, Participation)

Je travaille avec les plus grands acteurs du marché afin de proposer les solutions les plus qualitatives actuelles.

Mon rayon d’action

J’interviens principalement en Occitanie, mais nous pouvons également répondre à certains de vos besoins partout en France.

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Optimisons prochainement ensemble

David Pacouret

Elit’Valorys

Excellent

Basée sur 34 avis

Marina

Nous avons contacté David après de nombreuses recherches afin de trouver une personne de confiance pour nous conseiller sur nos placements. Je me suis orientée vers lui suite au précédent avis et je ne regrette pas mon choix. David prend le temps de vous expliquer de vous suivre et de vous conseiller selon vos besoins. Toujours disponible et a l'écoute de nos attentes.

Marine Delers

Nous avons fait appel à David pour avoir des conseils concernant notre gestion financière. Étant néophytes dans le domaine, il a su nous apporter des explications riches et vulgarisées. Il a su répondre à nos besoins et attentes. Nous sommes très satisfaits, il est très pro, à l'écoute de ses clients, je vous recommande ses services.

Joel Godenir

Extrêmement satisfait des services et des conseils de David. Je recommande ses services sans hésiter.

Robby's World Robby

Contact très pro et à l'écoute, je recommande A+++

Maëva P

Nous avons contacté M. Pacouret suite aux bons avis déjà publiés, et nous sommes ravis de notre choix. David s'est rendu disponible malgré les contraintes sanitaires actuelles. Il nous a conseillé, détaillé et expliqué les différents placements possibles en adéquation avec notre situation personnelle. Nous sommes très satisfaits de son professionnalisme.

Olivier Bozetie

Un mot clé: personnalisation. David écoute, prend en compte ce qu'on lui donne et demande, conseille et propose en conséquence, tout en assurant un suivi régulier très rassurant. C'est très appréciable pour un béotien comme moi avec quelques valeurs sociales ou écologiques pas forcément compatibles avec le monde de l'argent. Je recommande !

fc val

Un professionnel à votre écoute et qui comprend vos attentes. Une technicité nécessaire face aux inconnues contemporaines. Merci David nous nous sentons davantage en sécurité.

Romuald From Montpellier

Mr Pacouret est très à l'écoute de nos envies et nous propose les services dont nous avons besoin avec le plus grand soin. Un grand professionnalisme et un vrai plaisir de travailler ensemble. Je recommande pleinement

Recettage Formation

Merci David, c'est un conseiller très à l'écoute, sans jugement, à la recherche de la solution la plus adaptée à la situation et au projet de vie.

somerlinck e

Sérieux et à l'écoute de mes besoins , DAVID PACOURET a su me mettre en confiance . Moi et mes finances, nous nous sentons en sécurité . Merci.

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