Se protéger

Se protéger
Votre conseiller en gestion de patrimoine vous accompagne pour :

Protégez votre famille
Protégez-vous

La prévoyance, c’est anticiper les aléas de la vie pour protéger votre avenir et celui de vos proches. En tant que conseil en gestion de patrimoine, notre vision à 360 nous permet d'identifier les meilleurs solutions de protection

Prévoyance Personnelle

Anticipez un aléa afin de ne pas vous soucier de son impact financier au sein de votre famille.

Prévoyance des Indépendants

L'indépendant est le parent pauvre de la protection sociale en France. Nous avons des solutions efficaces pour y remédier.

Complémentaire Santé

TNS ou contrat collectif, nos complémentaires santé professionnelles de premier ordre s'adaptent aux enjeux sociaux de votre entreprise

Le couteau suisse pour l'épargnant, accessible à tous

Prévoyance Personnelle

Derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Citation connue que nous aimons adapter ainsi : Derrière chaque homme il y a une grande femme et surtout une famille. Nous œuvrons chaque jour pour leur donner le meilleur, mais que ce passe t’il si du jour au lendemain vous n’êtes plus là ou en invalidité totale ? La situation de Handicap n'arrive pas qu'aux autres.

Etablir votre contexte personnel et professionnel

Une bonne protection personnelle doit être adaptée précisément à votre situation patrimoniale pour être efficace et pertinente.

Une solution évolutive

Le mécanisme de protection patrimonial doit évoluer au fil de votre vie. Vous n'aurez pas les mêmes objectifs avec vos enfants à charge dans votre foyer que sans. Tout comme en étant salarié ou indépendant.

Maitrisez votre protection sociale

Protection des indépendants

Dirigeant d’entreprise, TNS, vous avez fait le choix de l’indépendance, pas celui de l’insécurité. Protégez vos revenus, votre famille et votre activité simplement !

Prévoyance pour les indépendants

La prévoyance vous servira à maintenir vos revenus en cas d'hospitalisation ou de longue maladie. L'adapter au fur et à mesure de l'évolution de vos revenus contribue à votre tranquillité d'esprit.

Prévoyance Collective

Etre chef d'entreprise avec des salariés impliquent une multitude d'obligations. La prévoyance collective obligatoire en étant une. Notre expertise viendra répondre à ces obligations

Courtage en complémentaire santé

Mutuelle santé

Indispensable aujourd’hui, la souscription d’une complémentaire santé, aussi dénommée mutuelle santé peut s’apparenter à un vrai parcours du combattant tant le choix et la bonne compréhension de son contrat santé est complexe.

Santé TNS

L'indépendant ou le travailleur non salarié est un fonceur qui souvent met de côté sa propre couverture santé. Nous avons des solutions spécifiques pour ces professionnels.

Santé Collective

Encore une autre obligation pour les dirigeants d'entreprise avec des salariés, la mutuelle santé obligatoire. Nos solutions proposent le meilleur rapport qualité/prix.

David Pacouret, Gérant du cabinet de conseil en Gestion de Patrimoine Elit'Valorys

Contactez-nous

Besoin d'être accompagné dans la gestion, le développement, la protection et la transmission de votre patrimoine ?

Email
Téléphone
Zone d'activité
Occitanie, Hérault, Montpellier
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.