Une Approche Globale et Personnalisée
Entamer une collaboration avec un conseiller en gestion de patrimoine, c’est débuter un parcours d’audit patrimonial structuré et personnalisé. Le rendez-vous de découverte est l’opportunité de poser les bases d’une relation authentique et durable. C’est un espace où vos objectifs patrimoniaux et vos aspirations sont au cœur de la discussion. Nous vous présenterons notre méthode, centrée sur une gestion stratégique de votre patrimoine et une optimisation réfléchie de vos actifs. À l’issue de notre dialogue, une lettre de mission détaillant les contours et les conditions de notre collaboration vous sera adressée.
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Analyse et Audit de votre situation patrimoniale
En tant que conseiller en gestion de patrimoine, nous commencerons par réaliser un audit patrimonial détaillée de votre situation, en considérant tous les aspects familial, professionnel, financier, fiscaux, immobilier et successoraux. Cela nous permet de construire une base solide pour élaborer des stratégies patrimoniales adaptées.
Stratégie patrimoniale thématique
Ensemble, identifions vos objectifs patrimoniaux afin d’élaborer un plan stratégique sur mesure qui répond à vos besoins spécifiques. Complément de retraite, transmission du patrimoine, optimisation de vos investissements, le financement des études de vos enfants, la protection de vos proches, un achat immobilier ou le développement de votre patrimoine, chaque objectif est méticuleusement pris en compte.
Présentation et mise en oeuvre
Suite à un récapitulatif approfondi de votre situation et de vos objectifs patrimoniaux, nous vous présenterons la sélection de solutions à mettre en œuvre.
Suivi patrimonial et fiscal
Nous assurons un suivi régulier des solutions mises en œuvre afin d’optimiser au mieux vos intérêts. Nous utilisons tous les moyens de communication disponible pour assurer notre suivi en toute circonstance.
Ne vous déplacez pas, nous venons à vous.
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