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Votre Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine à Montpellier

Elit’Valorys met à votre disposition son conseil en gestion de patrimoine afin de répondre à vos besoins et objectifs. Accédez à une vaste expérience dans la création de stratégies patrimoniale personnalisées, de conseil en investissements, de gestion de placements financier comme l’assurance vie, PER, SCPI, PEA, compte titres.

Nos partenaires

Notre approche

Développer et Sécuriser votre Patrimoine

Chez Elit'Valorys, nous comprenons que chaque client est unique. C'est la raison pour laquelle nous apportons des solutions en gestion de patrimoine sur-mesure.
Investir, Protéger, Transmettre.

analyse et audit

Analyse et Audit

En tant que conseiller en gestion de patrimoine, nous commençons par réaliser un audit patrimonial détaillée de votre situation, en considérant tous les aspects – familial, professionnel, financier, fiscaux, immobilier et successoraux. Cela nous permet de construire une base solide pour élaborer des stratégies patrimoniales adaptées.

Stratégie patrimoniale thématique

Ensemble, identifions vos objectifs patrimoniaux  pour élaborer un plan stratégique sur mesure qui répond à vos besoins spécifiques. Complément de retraite, transmission du patrimoine, optimisation de vos investissements, le financement des études de vos enfants, la protection de vos proches, un achat immobilier ou le développement de votre patrimoine, chaque objectif est méticuleusement pris en compte.

stratégie patrimoniale thématique
Présentation et mise en oeuvre

Présentation et mise en oeuvre

Suite à un récapitulatif approfondi de votre situation et de vos objectifs patrimoniaux, nous vous présenterons la sélection de solutions à mettre en œuvre.

Suivi patrimonial et fiscal

Nous assurons un suivi régulier des solutions mises en œuvre
afin d’optimiser au mieux vos intérêts.
Que ce soit par un suivi trimestriel ou semestriel,
par téléphone, mail, en visio-conférence ou sur rendez-vous,
nous sommes là pour vous.
Ne vous déplacez pas, nous venons à vous.

Suivi patrimonial et fiscal

FAQ

Quel est le coût d'un conseiller en gestion de patrimoine ?

Le cout varie suivant les services offerts et la complexité du dossier.
Une évaluation des couts est faite avant toutes démarches.

Quel est le salaire d'un conseiller gestion de patrimoine ?

Tablez entre 35 000 et 80 000 € brut par an suivant l’expérience, la structure (banque, cabinet, etc.) et de la localisation.

Qui peut m'aider à gérer mon patrimoine ?

Le conseiller en gestion de patrimoine accompagne ses clients dans l’optimisation et la gestion de leur patrimoine en proposant des solutions personnalisées pour leurs placements financiers, immobiliers, fiscaux et successoraux. Son approche globale fait toute la différence face à un professionnel "orienté" tel qu’un conseiller bancaire.

Qui a besoin d'un conseiller en gestion de patrimoine ?

Toute personne souhaitant gérer efficacement son épargne, son patrimoine immobilier, et bénéficier d’une approche globale de son patrimoine.

De combien d’argent ai-je besoin avant de faire appel à un conseiller financier ?

Dès 10 000 €, il est possible d’accéder à des solutions haut de gamme avec l’appui d’un conseiller en investissement financier.

Combien d’argent est nécessaire pour la gestion de patrimoine ?

Vous avez un livret au plafond ? c’est le moment de faire appel à conseil en gestion de patrimoine.

Comment se rémunère un gestionnaire de patrimoine ?

De plusieurs manières suivants les services utilisés, commissions sur produits financiers, sur gestion, honoraires.

Quel est le minimum pour la gestion de patrimoine ?

Dès 10 000 €, il est opportun d’avoir un vrai professionnel du patrimoine pour vous accompagner.

Quels sont les honoraires d'un conseiller financier ?

Les honoraires ne sont pas automatiques, bon nombre de conseiller financier sont rémunéré par commissionnements sur produits financiers et de gestion.

Qu'est-ce que les frais de gestion de patrimoine ?

Les frais de gestion de patrimoine peuvent désigner par exemple, les honoraires pour la réalisation d’un bilan patrimonial (entre 350 et 900 €)

David Pacouret, Gérant du cabinet de conseil en Gestion de Patrimoine Elit'Valorys

Contactez-nous

Besoin d'être accompagné dans la gestion, le développement, la protection et la transmission de votre patrimoine ?

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Zone d'activité
Occitanie, Hérault, Montpellier
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