Le conseil en gestion de patrimoine
Entamer une collaboration avec un conseiller en gestion de patrimoine, c’est débuter un parcours d’audit patrimonial structuré et personnalisé. Le rendez-vous de découverte est l’opportunité de poser les bases d’une relation authentique et durable. C’est un espace où vos objectifs patrimoniaux et vos aspirations sont au cœur de la discussion. Je vous présenterai ma méthode, centrée sur une gestion stratégique de votre patrimoine et une optimisation réfléchie de vos actifs. À l’issue de notre dialogue, une lettre de mission détaillant les contours et les conditions de notre collaboration vous sera adressée.